Personen
Beraterprofil
Jochen Klooß
Persönliche Daten
Geboren 1972 in Nürnberg
Ausbildung zum Bankkaufmann und Versicherungsfachwirt
Studium zum Ratinganalyst (FH-Nürnberg)
Berufserfahrung
09/1990 – 09/1995 | Commerzbank AG Ausbildung zum Bankkaufmann Trainee–Ausbildung zum Kreditspezialist für Mittelstand, Gewerbe und freie Berufe |
10/1995 - 04/2014 | Helmsauer Gruppe: Helmsauer & Preuß GmbH Firmenkundenberater; Schwerpunkte: Avalkreditgeschäft, gewerbliche Sachversicherungen, betriebliche Altersvorsorge, Vorsorgeplanung von Unternehmern |
08/2005 - 06/2014 | Helmsauer Gruppe: UfW Unterstützungskasse für Wirtschaft e.V. Vorstandsmitglied |
12/2005 - 04/2014 | Helmsauer Gruppe: Helmsauer Beratungszentrum für mittelständische Unternehmen GmbH Geschäftsführer |
01/2011 - 04/2014 | Helmsauer Gruppe: Helmsauer Assekuranz GmbH Geschäftsführer |
seit 02/2014 | Jochen Klooß Finanzplanung & Mittelstandsberatung GmbH Gesellschafter/Geschäftsführer |
Beraterprofil
Bernd Raab
Persönliche Daten
Geboren 1974 in Nürnberg
Ausbildung zum Bankkaufmann und Versicherungsfachmann (BWV)
Selbständiger Kooperationspartner der JK Finanzplan
Erfahrung in der Finanzbranche: 32 Jahre
Berufserfahrung
Seit über 32 Jahren in der Finanzbranche tätig. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann war er lange im Bereich der Altersvorsorgeberatung tätig. Seit mehr als 20 Jahren ist die Betreuung von kleinen und mittelständischen Unternehmen und deren Inhaberfamilien im Bereich der Vermögensbetreuung sein Spezialgebiet. Die Renditeziele mit den Marktrisiken in Einklang zu bringen ist seine besondere Fähigkeit. Er lebt mit Leib und Seele die individuelle Betreuung seiner Kunden.
Mobil: 0176 233 200 70
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Finanzanlagenvermittlerregister (http://www.vermittlerregister.info): D-F-155-U1ZK-56
Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO
Aufsichtsbehörde/Registrierungsbehörde: IHK für München und Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, http://www.muenchen.ihk.de