Philosophie
- Freies Denken und Handeln in der Anlageberatung
- Keine Konzernstrukturen: somit keine vorgegebenen Hausmeinungen, keine Hausprodukte, keine Verkaufsvorgaben…
- Keinerlei Einfluss oder Vorgaben von Finanzkonzernen (Banken, Versicherungen oder Investmentgesellschaften) d. h. eine freie Auswahl von Banken und Produktanbietern
- Als Produktpartner werden freie Vermögensverwalter und deren Anlagegesellschaften bevorzugt ausgewählt (wenn möglich inhabergeführt).
- Der systematisch strukturierte Vermögensaufbau, der Anlageprozess und das Reporting richten sich ausschließlich nach den Kundenbedürfnissen
- Kein standardisiertes Massengeschäft sondern eine individuelle, maßgeschneiderte Beratung führen zu einer dauerhaften Geschäftspartnerschaft.
- Durch eine klare Kostenstruktur und ein transparentes Gebührenmodell für das Serviceentgelt und die Bestandsprovisionen entstehen gleiche Interessenslagen bei Berater und Kunde.